1937 год. Максим Ливитин, в прошлом офицер русской военной разведки, а ныне успешный финский кинорежиссер, волею случая оказывается втянутым в противостояние немецкой, японской, британской и советской спецслужб. Ливитин оказывается в эпицентре схватки за научные разработки уникального сверхоружия. Ливитин понимает, что это открытие не должно увидеть свет, иначе мир ждут страшные времена. Ливитин вспоминает прошлые навыки и, практически, в одиночку вступает в противостояние с ведущими спецслужбами мира. В этой опасной игре ему помогает только любимая женщина и преданный друг.