Фильмов, подобных снятому Джозефом фон Стенбергом, много, но он интересно работает c камерой. Что касается структуры сюжета и диалогов, он очень похож на предыдущие работы в этом направлении. Готовый продукт является идеальным примером того, чего можно добиться при помощи личности и фотогеничности лица Марлен Дитрих. Грязный ручей сразу блестит на солнце голубизной. Сценарий (по сюжету Хэрри Херви) рассказывает о том, как самая прославленная в Китае белая проститутка встречает в поезде своего бывшего жениха-англичанина (Клайв Брук). Он стал офицером-медиком в Британской армии. Идет революция, и Уорнер Олэнд оказывается лидером повстанцев. Он останавливает поезд и подыскивает подходящего заложника, чтобы обменять его на своего старшего лейтенанта, взятого в плен силами китайцев. Выбирает он, конечно, англичанина Брука. Бруку хотят выжечь глаза, и Шанхайская Лили обещает стать любовницей революционера, что приводит к еще большей неразберихи между главными героями. Чтобы сделать картину поинтересней вводятся и другие персонажи. Например, Юджин Поллетт исполняет роль американского шулера. Луиз Клоссер Хэйл - важная владелица пансионата. Густав фон Зейффертиц - инвалид, перевозящей контрабандой наркотики. Грэнт - миссионер-фанатик, а Эмил Шотар - опозоренный французский офицер, носящий мундир без всякого на то права.