Калипсо — живописный карибский остров, который существует за счет туризма, но еще не потерял своей природной красоты. Во время ежегодного празднования дня Святого Сальвадора местные жители и туристы наполняют городок разноцветным танцующим хороводом. Выбирается королева фестиваля. В этом году ей стала Мария Маргарита, которую все называют Красивой (La Bella), — сестра такой же красивой Маргариты Луисы, называемой Старшей (La Grande).

Но сегодня ни одна из сестер не хочет веселиться. Маргарита Луиса в трауре. Как раз прошел год с момента, когда море навсегда забрало ее любимого Эрнесто Лопеса. А Мария Маргарита грустит, потому что ее любимый, скромный учитель Мариано Гонсалес, навсегда покидает остров.

Маргарита Луиса отдаляется от веселой толпы, идет на пляж и у воды вспоминает человека, которого так сильно любила и по которому отчаянно тоскует. Когда она всматривается в синюю водную гладь, судьба преподносит ей неожиданность. Волны несут к берегу тело человека. Маргарита ныряет и вытаскивает утопленника из воды, спасая ему жизнь. Когда к нему возвращается сознание на песчаном пляже в объятиях прекраснейшей женщины — он думает, что оказался в раю. С этого момента Маргариту и Симона Варгаса связывает таинственная нить…